喜气帛获悉 商赢环球并购服装资产 加码主业

摘要

喜气帛获悉,已停牌五个月的商赢环球今天抛出“组合式”重组方案。一方面,公司拟通过发行股份购买资产的方式作价16.98亿元收购上海亿桌、宁波景丰和吴丽珠等三方合计持有的上海创开100%的股权;同时募集配套资金4.12亿元。

喜气帛获悉,已停牌五个月的商赢环球今天抛出“组合式”重组方案。一方面,公司拟通过发行股份购买资产的方式作价16.98亿元收购上海亿桌、宁波景丰和吴丽珠等三方合计持有的上海创开100%的股权;同时募集配套资金4.12亿元。另一方面,公司拟以2900万美元购买DAI及其全资子公司CF Holdings和TO Holdings的经营性资产包。

具体来看,商赢环球此次拟向上海亿桌、宁波景丰和吴丽珠定增6238.06万股,发行价格为27.22元/股,锁定期为36个月,来收购上海创开100%股权。公司同时拟定增募集配套资金不超过4.12亿元,配套募资认购方中,旭森投资(实控人旗下)锁定期为36个月,其他认购方的锁定期为12个月。本次配套募资将用于上海创开的线上销售平台建设项目、研发中心建设项目和支付中介机构费用。

根据盈利预测,上海创开2018年、2019年、2020年净利润分别不低于1.7亿、1.9亿和2.1亿元,合计不低于5.7亿元。上海亿桌、宁波景丰和吴丽珠承诺,若上海创开业绩未达预则,则按各自持有的上海创开股权比例承担相应的补偿。

本次交易完成后,商赢环球将通过上海创开持有Kellwood Apparel和Kellwood HK的100%股权。公司表示,考虑到Kellwood Apparel未来将与环球星光(商赢环球主要子公司)在供应链集中管理、集中采购、对客户的议价能力上产生较强的协同效应,本次交易将有利于提升公司盈利能力、可持续经营能力和抗风险能力。同时,公司的财务状况将得到改善。

商赢环球主营业务为国际化的纺织服装、服饰业,致力于将自身打造为“供应链+品牌+渠道”的国际大型服装平台。Kellwood Apparel主要从事时尚女性服装设计和销售,在服装行业中属于典型的品牌设计类企业,其运营总部位于洛杉矶,销售总部位于纽约。Kellwood HK为2016年10月设立,出于提升运营效率,节省运营成本及税务筹划的考虑,Kellwood HK将为Kellwood Apparel提供供应链管理和集中采购服务。

此外,商赢环球持股95%的控股子公司环球星光或其下属全资子公司拟以现金支付方式购买DAI以及其全资子公司CF Holdings和TO Holdings的经营性资产包。公司称,本次收购可增加产品品牌,进一步拓展主业范围,且可运用标的资产的B2C销售模式和客户数据库增加公司原有产品的销售数量,进而提升盈利能力。

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